Relaties beheer je in Relatie (boven aan het scherm links)
Je vindt hier:
- Overzicht relaties
- Overzicht relatie soorten
- Transacties per relatie
- Relatie toevoegen
Overzicht relaties
Geeft de lijst met relaties weer. Je kan deze lijst filteren op 'Relatiesoort', 'Land' en 'Status'.
Overzicht relatie soorten
Bij het aanmaken van de administratie worden automatisch twee relatiesoorten aangemaakt: Klanten (debiteuren) en Leveranciers (crediteuren). Je kunt zelf een onbeperkt aantal relatiesoorten toevoegen.
Transacties per relatie
Geeft de lijst van transacties per relatie weer. Je kan deze lijst filteren op 'Periode' en "Relatiesoort'.
Ook is het mogelijk om de lijst te exporteren als CSV (Comma gescheiden) document.
Relatie toevoegen
Voeg hier een relatie toe en geeft aan of deze actief te gebruiken is. Ook kunt u aangeven of een relatie actief is.
Wanneer voor een relatie een KvK nummer werd ingevoerd, dan wordt dit nummer via www.openkvk.nl opgevraagd. Wanneer het nummer niet gevonden werd in het handelsregister of deze komt voor in de faillissementen-tabel dan wordt hiervan een melding weergegeven.
Let op: Bokbiz heeft geen controle over de kwaliteit en geldigheid van de gegevens die via www.openkvk.nl worden opgehaald.